---

---

KÄYTTÖÖNOTTO

Ohessa näette ohjeemme laskutuspalvelumme käyttöönottoa varten (pääkäyttäjän tunnuksilla tehtävät toimenpiteet).

• 1. Avatkaa näkymä Perustiedot → Yrityksen tiedot.
  • Varmistakaa, että tietonne ovat oikein (myös tilinumeronne!)
  • Mikäli haluatte käyttää logoa laskuissanne, niin lähettäkää logonne kuvatiedostona asiakaspalveluumme (esim. jpg tai png -muodossa).
• 2. Avatkaa näkymä Perustiedot → Käyttäjätiedot.
  • Lisätkää tänne kaikki henkilöt, joilla tulee olla käyttöoikeus laskutusnäkymäänne.
  • Lisäkäyttäjätunnuksista ei tule erillistä veloitusta.
  • Käyttäjätasoksi sopii yleensä "Peruskäyttäjä", mikäli lisärajoituksia ei tarvita.
• 3. Avatkaa näkymä Perustiedot → Oletusarvot.
  • Määrittäkää tänne laskutuksen oletusarvot, jotka sopivat liiketoimintaanne.
  • Esimerkiksi: mikäli laskutatte pääsääntöisesti yksityishenkilöitä, vaihtakaa laskutusnäkymän oletusasiakastyyppi yksityishenkilöksi.
  • Tarkastakaa myös, että palvelun kautta luotava ensimmäinen laskunumero on teille sopiva.
• 4. Avatkaa näkymä Kortistot → Asiakaskortisto.
  • Perustakaa tänne asiakkaanne. Tämä ei ole pakollista, uudet asiakkaanne tallennetaan myös automaattisesti laskun luonnin yhteydessä.
  • Mikäli perustettavia asiakkaita on useita, voitte sopia asiakaskortiston siirrosta kanssamme (Excel -siirto).
• 5. Avatkaa näkymä Kortistot → Tuotekortisto.
  • Perustakaa tänne tuotteenne uniikeilla tuotenumeroilla. Tämäkään ei ole pakollista, uudet tuotteenne tallennetaan myös automaattisesti laskun luonnin yhteydessä. Tai voitte laskuttaa myös ilman tuotenumeroita.
  • Mikäli perustettavia tuotteita on useita, voitte sopia tuotekortiston siirrosta kanssamme (Excel -siirto).
  • Voitte määrittää tuotteille myös kirjanpidon tilinumeron tiliöityä laskupäiväkirjaa varten.
    • Voitte määritellä tilikarttanne näkymästä Perustiedot → Myynnin tilikartta.
• 6. Käyttöönotto on nyt valmis! Voitte tehdä nyt laskuja näkymästä Myynti → Uusi lasku.
• 7. Mikäli siirrätte laskunne Finvoice -laskutusaineistona (Myynti → Finvoice-aineisto, tai muu tiedonsiirtotapa), niin kohdat 3. - 6. voi ohittaa, mikäli ette tee osaa laskuistanne suoraan palvelumme kautta.
• 8. Tilitys- ja kirjanpitoraporttien toimitusosoitteen voitte määrittää näkymästä Perustiedot → Rajapinta.
  • Tämä on vapaaehtoista. Voitte ladata raportit myös manuaalisesti näkymästä Raportit → Kirjanpitoraportit.
• 9. Muita hyödyllisiä ohjeita löydätte näkymästä Perustiedot → Käyttöohjeet, sekä chatbottimme kautta.

Rekisteröidy

---

---